产品介绍

       并购贷款是商业银行根据银监会相关法规及规定，发放的专项用于收购/购买股权或资产时，用于支付并购交易价款和费用的一种专项贷款。

       适用于并购方企业通过1）受让现有股权、2）认购新增股权、3）收购资产、承接债务的方式，以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业或资产的并购交易。也可用于，维持对标的企业的控制权而受让或者认购标的企业股权。

       并购贷款可由并购方通过其专门设立的无其他业务经营活动的全资或控股子公司（以下称子公司）申请发放。

产品适用对象

       拟上市公司；

       上市公司；

       上市公司股东；

       财务投资人。

产品典型应用场景

       产业投资和并购整合；

       上市公司体外资产培育；

       借壳上市；

       海外并购。

产品特点及优势

       表内放款，流程常规，操作成熟，定价低于其他并购融资产品；

       方案设计灵活，可单独使用，也可和其他金融产品组合使用。综合考虑融资人、目标公司的综合实力，增信措施灵活；

       并购贷款比例不超过并购交易对价的60%，期限最长不超过7年。